生益科技多家公司业绩预喜，通信ETF华夏（515050）涨近3%领涨同类

7月14日，A股光模块CPO、PCB概念股强势反弹，生益科技涨停，东山精密、沪电股份、鹏鼎控股、新易盛等多股走强，截至10：23，通信ETF华夏(515050)涨近3%领涨同类通信ETF，盘中成交额近8亿元。

多家产业链公司业绩预喜。消息面上，7月14日，PCB公司生益科技发布中报业绩预告，预计上半年实现净利润30.99亿元—32.98亿元，净利润同比增长117.00%—131.00%。公司表示，在报告期内，覆铜板板块，面对原材料价格上涨、高端产品市场需求持续高速增长等影响，公司积极调整优化产品销售结构，并推动扩产产能及时释放，从而带动覆铜板销量上升，覆铜板产品营业收入及毛利增加，推动盈利水平提升。昨日，亨通光电预告称，预计上半年净利润同比增长87%-121%；沪电股份公告称，上半年净利同比预增68%-78%；华天科技公告称，预计上半年净利润同比增长231%-275%。

经过前期调整，近期科技板块拥挤度下降，调整后布局性价比凸显。兴业证券指出，对于市场整体而言，我们跟踪的拥挤度指标再一次发出了短期情绪底部的信号。前期受外围拖累调整、筹码交换之后，当前全A拥挤度已回落至-1.5倍标准差的底部区间。历史上看，与当前拥挤度水平相当的2025年12月初、2026年4月初、2026年6月中旬，均孕育着重要的底部布局时机。对于引发本轮调整的核心——AI产业叙事，通过近期龙头的产业进展和业绩验证，已经在一定程度上纠偏和扭转了此前的担忧。

通信ETF华夏(515050)，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比超49%位居AI类标的第一。目前基金规模超20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接(A类：025505；C类：025506)。