广东75亿离岸人民币债券香港上市 认购倍数超8.5倍

大湾区经济网9月4日讯 粤港澳大湾区金融市场互联互通再迎标志性进展。9月3日，广东省在香港特别行政区成功发行2026年离岸人民币地方政府债券75亿元，这是广东省连续第三年在香港发行此类债券并在香港联合交易所挂牌上市，持续深化大湾区跨境资本合作的广度与深度。

本次发行设置了3年期、5年期和10年期三个品种，其中3年期规模26亿元、定价利率1.42%，5年期绿色与蓝色可持续发展债券规模35亿元、定价利率1.52%，10年期规模14亿元、定价利率1.82%。从资金投向看，所募集资金将重点流向绿色与蓝色可持续发展项目、重大水利工程设施以及南沙重大战略性平台建设，体现了广东省将可持续发展理念与区域战略部署紧密结合的融资思路。

值得关注的是，本次债券发行充分遵循国际市场规则，簿记定价环节吸引了来自新加坡、日本、中国香港、中国澳门等多个国家和地区的账户下单认购。投资者类型覆盖面广泛，涵盖政策性银行、商业银行、寿险机构、基金、资管等多元主体。簿记定价峰值订单规模超640亿元，订单倍数超8.5倍，充分展现了国际资本市场对广东省信用实力和发展前景的高度认可。

从更宏观的视角来看，广东省连续三年赴港发债，不仅是地方债国际化路径的成功探索，更为内地省份借助香港金融中心优势拓宽融资渠道提供了可复制的范本。在当前全球利率环境复杂多变的背景下，超额认购的表现也折射出国际投资者对中国优质主权信用资产的持续偏好。随着大湾区金融基础设施的不断完善，离岸人民币债券市场的扩容空间值得期待。特别是绿色与蓝色债券的成功发行，为全球ESG投资提供了新的标的选择，也为中国地方政府探索可持续融资模式积累了宝贵经验。