全球半导体设备销售额今年将创新高 台积电上修资本开支

大湾区经济网10月21日讯 中信建投最新研报指出，全球半导体设备景气周期持续确认，行业增长势头预计将持续至2028年。SEMI最新预测2026年全球半导体制造设备销售额将创下1659亿美元的历史新高，同比增长23.2%，并有望在2028年达到创纪录的2295亿美元，实现连续五年增长。

台积电率先释放强烈信号。公司预计2026年全年资本支出为600亿至640亿美元，此前预估为520亿至560亿美元，上调80亿美元，幅度约15%。ASML整体业绩同样全面超预期，季度总净销售额93.26亿欧元，同比增长21%，大幅超越公司前期84至90亿欧元指引及市场88.5亿欧元的一致预期，年内第二次上调全年业绩目标。

研报指出，AI算力与存储复苏双驱动行业高景气，盈利结构持续优化。全球半导体设备零部件正经历一轮历史罕见的全链条涨价潮，产业链的定价权正从芯片终端向设备与零部件环节结构性上移。

从零部件企业特征看，规模较小、固定成本占比高，涨价直接转化为利润。同时产线扩产周期长达12至18个月，供给弹性最差。研报建议关注阀门管路、陶瓷件、射频电源、GAS BOX等海外供应商交期延长带来的国产替代诉求与涨价逻辑。

今年以来，多家半导体产业链公司业绩大增，澜起科技预计第三季度净利润同比增长超150%，云南锗业前三季度净利润同比增长近870%，行业景气度持续验证。

文/徐玲，编辑/可可