近260家公司获机构调研，杰瑞股份最受关注

随着A股市场进入6月中旬，机构投资者的调研热情持续升温。根据Choice数据统计，在6月8日至6月14日这一周内，A股市场共有近260家上市公司发布了投资者关系活动记录，接待了来自公募基金、券商、保险资管、私募等各类机构的实地走访与线上交流。

从行业分布来看，油气装备、风电、光刻胶、锂资源、卫星通信等领域成为本轮调研的“主战场”，反映出市场对能源安全、国产替代、新能源产业及商业航天主线的高度关注。与前期相比，本周调研呈现出头部公司虹吸效应显著、产业景气度驱动成焦点、海外布局受青睐三大特征。

从接待机构数量来看，杰瑞股份以一周接待251家机构的成绩位居榜首，成为上周最受关注的公司。该公司于6月10日以电话会议形式，接待了包括高瓴资本、景林资产、高毅资产、淡水泉、睿远基金等知名私募，以及易方达、华夏、嘉实、广发、富国等头部公募在内的251家机构，阵容之豪华足见市场对其关注度之高。

作为全球领先的油气田成套装备制造商，杰瑞股份近年来正加速向电力业务板块拓展，燃气轮机发电业务成为机构关注的焦点。

关于北美燃气轮机发电业务，公司表示，全球燃气轮机发电行业正处于高景气阶段，行业面临上游关键部件供应持续紧张、燃气轮机发电机组交付周期长，而下游受数据中心建设快速增长驱动，电力需求高速增长，电力缺口难以短时间内补充。今年以来，受益于行业供不应求的态势，公司燃气轮机发电机组销售价格已多次上涨。

关于电力业务板块展望，公司明确电力板块作为核心战略方向之一，将在数据中心、工业能源和新型电力系统三大赛道持续深耕，通过技术创新、产品迭代与工程交付能力，推动清洁能源装备的智能化、规模化应用。

大金重工以241家机构的接待量紧随其后，成为上周第二受关注的公司。该公司于6月8日以线上会议形式，接待了包括Point72、高盛、摩根士丹利、博时基金、华夏基金等在内的241家机构。

作为全球风电塔筒龙头，大金重工的海外海工业务进展成为机构关注的焦点。

关于海外海工订单分布，公司表示订单主要集中在英国、德国、法国等欧洲主流海风国家，目前项目稳步推进。此外，在爱尔兰、丹麦、波兰和日韩等新业务地区，今年预计也会取得较好进展。海外海工项目呈现低频、大额的特点，具体开标节奏视各个项目进展而定，项目包括单桩项目和浮式等深远海项目。

关于造船业务，公司透露自2025年起积极承接外部船舶建造订单，累计签单金额超过88亿元，涵盖甲板运输船、无动力半潜驳船、多用途重吊船、干散货船等多种船型。在手造船订单将于2027年至2029年陆续交付，会逐步在报表上体现。

容大感光吸引了130家机构参与特定对象调研及电话会议，位列上周第三。该公司于6月14日以多种形式组合，接待了包括博时基金、华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、景顺长城等在内的130家机构。公司董事长、总经理等核心管理层悉数出席。

作为国内PCB光刻胶领域的龙头企业，容大感光正加速向高端光刻胶领域突破，机构高度关注其在AI PCB及封装基板用光刻胶的国产替代进展。

关于产能规划，公司珠海一期已建成两条感光干膜生产线(合计年产能1.2亿平方米)，第三条进口高端生产线年底前可进入试生产，届时珠海工厂感光干膜总产能将达到年产1.8亿平方米。泰国工厂与广州工厂计划于今年下半年同步开工建设，预计2028年初进入试产阶段。

关于高端产品导入进度，公司表示感光线路油墨在部分核心客户已实现批量供货；感光线路干膜处于样品测试通过待转小批量阶段；高阶HDI及IC载板用阻焊油墨仍需终端客户认证。若高端产品顺利按计划导入，按目标客户采购量的约25%渗透比例测算，高端产品线预计可新增年销售额1亿元以上。

赣锋锂业以77家机构的接待量位列上周第四。该公司于6月8日以分析师会议形式，接待了包括景顺长城、泉果基金、朱雀基金、招商基金等在内的77家机构。

作为全球锂资源龙头，赣锋锂业在调研中分享了当前锂价走势及公司经营进展。

关于锂价走势与供需格局，公司表示当前锂市场呈现供给扰动、需求旺盛的格局，锂价表现较为强劲，供需关系处于紧平衡状态。2026年以来，供给端新增锂资源项目有限；需求端动力电池与储能两大领域均表现强劲。

展望2027年，供给释放仍然有不确定性，主要原因在于过去2-3年锂价持续低迷，行业缺乏大规模资本开支；需求端仍持乐观态度，地缘政治因素及较高的能源价格提升了能源独立与能源安全的重要性，对新能源产业形成正面刺激。

除上述公司外，上海瀚讯、盐湖股份、上海合晶、天顺风能、聚杰微纤、赛意信息等公司也分别吸引了20家以上机构集中调研，展现出机构对各细分赛道优质标的的广泛覆盖。

整体来看，随着6月行情深入，机构调研的焦点持续聚焦于产业景气度与战略布局。机构关注的焦点，始终锁定在具备行业景气度支撑、核心技术壁垒和清晰成长路径的优质企业身上。那些能够清晰阐述业务增长逻辑、以扎实业绩和前瞻性布局回应市场关切的上市公司，有望在接下来的行情中获得持续关注。