算力网建设正在加速，光模块等板块正迎来景气周期，半导体设备ETF华夏（562590）涨3.32%

6月22日，三大股指早盘小幅上涨，其中半导体设备板块持续走高。截至上午9:45，半导体设备ETF华夏(562590)涨3.32%。相关成分股中，中科飞测涨7.61%、南大光电涨7.16%、中微公司涨5.40%，安集科技、拓荆科技、北方华创等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)

消息面上，据近期媒体报道，作为“六张网”之一，眼下算力网建设正在加速，一条贯穿算力建设、管理、调度、运营的产业链正全面受益。据行业分析，2026年算力产业链已进入“全链通胀”周期，行业景气度从核心芯片向光通信、云与算力服务、配套电力设备及服务器等环节全面外溢。作为算力的基础硬件与配套支撑产业，GPU、存储设备、光模块、光纤光缆等板块正迎来景气周期。

展望后市，东吴证券指出，AI算力集群从万卡向百万卡规模演进，数据中心网络架构正在经历从电互联向光互联的深层变革。Scale-up网络对柜内带宽密度的极致追求、Scale-out网络对横向扩展效率的苛刻要求，以及Scale-across跨数据中心互联带来的全新增量，共同推动光通信从传统可插拔模块向CPO、NPO和OCS等下一代技术加速渗透。