AI基础设施景气度持续升温，通信ETF华夏（515050）涨超5%，SK海力士涨停提振算力板块

7月31日，A股三大指数集体走强，硬件科技强势反攻。截至14：45，通信ETF华夏(515050)涨超5%，其成分股网宿科技、长芯博创、联特科技涨超10%，源杰科技、太辰光、鹏鼎控股、德科立、沪电股份多股涨超7%。同类费率最低创业板人工智能ETF华夏(159381)涨超8%，盘中一度涨超10%。

消息面上，31日盘中，SK海力士韩股股价涨幅一度扩大至30%，触及涨停。消息面上，瑞银首次启动对SK海力士ADR的研究覆盖，给予“买入”评级，并设定204美元目标价，较周三126.79美元的收盘价存在约60.9%的潜在上涨空间。瑞银看好SK海力士，主要反映AI基础设施需求持续扩张，尤其是高带宽内存(HBM)在AI服务器、加速运算及大型语言模型训练中的需求快速增长。作为全球HBM市场主要供应商之一，SK海力士持续受益于AI数据中心投资浪潮；在HBM供应紧张和AI数据中心扩建趋势下，公司内存业务成长动能受到华尔街高度关注。受此带动，A股存储芯片、先进封装及AI服务器产业链风险偏好有望进一步提升，相关板块或迎来情绪映射。

通信ETF华夏(515050)，完整覆盖从紧缺的上游光芯片到受益于MPO/CPO/OCS新技术的光纤光缆、AI服务器、光互连、PCB、存储全链条。跟踪指数光模块CPO+PCB概念股权重合计超80%，其中CPO概念股权重超74%，PCB概念股权重超20%，相比同类通信ETF，独有成分股覆盖了兆易创新、东山精密、沪电股份、生益科技、深南电路、鹏鼎控股等存储、PCB及覆铜板龙头。场外联接(A类：008086；C类：008087)。

云计算ETF华夏 (516630) 重仓AI算力、云服务、光模块、数据中心等核心赛道龙头，深度绑定 AI 算力爆发、国产替代加速、云计算AI原生转型三重红利。IDC算立租赁概念股权重占比近50%。场内综合费率仅0.20%，为同类最低。(A类:019868；C类:019869)。

创业板人工智能ETF华夏(159381)，跟踪指数新易盛、中际旭创、天孚通信三大光模块龙头权重占比近40%位居AI类标的第一。目前基金规模近20亿元，场内综合费率仅0.20%，为ETF最低档。场外联接(A类：025505；C类：025506)。