百万卡缺口，订单排到三年后！国产算力上演“抢芯大战”

9月1日/大湾区经济网/   当“算力即生产力”从口号变成各行各业的硬约束，国产算力产业链正进入“抢芯”新阶段。据央视财经报道，8月底，国产AI芯片企业半年报密集披露：寒武纪上半年营收59.96亿元，同比增长108.1%；摩尔线程上半年营收17.36亿元，同比增长147.4%；壁仞科技上半年营收12.36亿元，同比增长1997.6%。从下游百万卡级数据中心“还没建好订单就被锁定”，到中游算力产品客户数量一年暴涨10倍，再到上游芯片400万颗需求只交付300万颗——这条产业链上每个环节都在“赶订单”。

订单的“密度”，首先在下游智算中心得到验证。位于内蒙古乌兰察布的远景星河基地智算园区，拥有全球建筑面积最大的单栋数据中心，规划可支撑百万卡级别的并行算力，主要客户为大型科技企业和人工智能企业。远景人工智能算力中心副总经理李军表示：“在手的订单都已经排到三年后，按照已有的规划，从客户的数量和交付的订单，在未来的几年都会成倍增长。”订单排到3年后，是当前高端算力市场火热的真实写照。

需求传导至中游，催生“集装箱式算力中心”等新供给形态。太初（杭州）集成电路有限公司首席产品官兼高级副总裁洪源透露，过去一年多，公司算力产品的客户数量暴涨10倍，其中科研教育行业的算力需求尤为突出，去年至今年营收同比增长26%。“传统算力中心从土建施工到服务器上架，通常需要近一年；为了尽快将新增算力投入市场，以一个20英尺或者40英尺的标准集装箱为载体，只要有满足条件的空地，插电、接水，能在24小时内完成标准的部署。”集装箱式算力中心，把“一年工期”压缩到“一天上线”，是算力紧缺倒逼出的供给侧创新。

上游芯片的供需缺口同样清晰。据行业调研数据，2026年国产AI芯片需求规模约400万颗，实际交付约300万颗，存在百万级产能缺口。供不应求的局面下，国产芯片企业量价齐升、业绩集体爆发：寒武纪营收同比翻倍、摩尔线程同比增长1.47倍、壁仞科技同比接近20倍——这不仅是市场缺货带来的被动涨价，更是国产芯片在性能与稳定性上“从能用到好用”跨越的必然结果。

壁仞科技战略技术委员会主席李新荣分析，互联网和云厂商是算力行业高技术准入门槛的供给侧，也是带来最大规模需求的需求侧。国产芯片到目前为止已经不仅仅是“能用”，而是在性能跟稳定性上实现了向“好用”跨越——这意味着国产芯片正在成为“主力方案”，开始进入互联网大厂、云厂商的核心采购清单。当国产芯片在性能和稳定性上跨过临界点，当互联网大厂和云厂商开始大规模采购，当集装箱式部署把交付周期压缩到24小时，国产算力的供给能力，正在以超出预期的速度追赶需求。

可以预见的是，未来3年内，国产算力产业将经历“从追赶交付到价值创造”的关键跃迁——而这条产业链上每一环的“赶订单”，都将成为中国数字经济高质量发展的硬支撑。