半导体设备板块继续活跃，江丰电子、华海清科盘中走强

8月7日，三大股指早盘持续拉升，其中半导体设备板块持续走高。截至上午11:05，半导体设备ETF华夏(562590)涨2.27%。相关成分股中，江丰电子涨4.53%、华海清科涨4.30%，中微公司、长川科技、芯源微等小幅跟涨。(以上所列股票仅为指数成份股，无特定推荐之意)

消息面上，近日，中微公司披露中报预告，上半年归母净利润27亿—29亿元，同比大增282%—311%；加上此前披露预告的长川科技、富创精密等，已披露业绩预告的9家设备公司中7家预增。半导体板块景气逻辑持续验证。此外，有报道称韩国三星电子和SK海力士正在评估中国中微半导体的芯片制造设备，考虑将其用于旗下中国工厂，国产设备逻辑有望从“国产替代”走向“出海供货”。

展望后市，东吴证券指出，AI发展带动HBM需求爆发，半导体设备行业景气度有望持续超预期，建议重点关注刻蚀、薄膜沉积、检测等核心设备环节的龙头公司。华鑫证券表示，全球CSP资本开支持续上修，叠加国内存储芯片产能扩张，半导体设备需求确定性高，国产替代进程有望进一步加速。